慧翰股份上市进展 慧翰股份上市定价

作为国脉科技(002093)的实际控制人之一,陈国鹰欲推动旗下企业韩晖微电子股份有限公司(以下简称 韩晖股份 )上市,公司此前曾去科创板IPO注册阶段,但最终撤单。现在,韩晖股份想转到创业板,而该公司的创业板IPO已经受理。这次又冲击了a股。与之前的申报相比,韩晖股份又增加了新的问题。在韩晖股票两次IPO的间隔时间内,公司在半年内进行了两次股权转让和一次增资,但股权转让和增资的价格差异较大,分别为7元/股和20元/股。此外,与上次申报相比,韩晖股份的金额和项目也发生了一些变化。

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科创板转创业板失败

此前在科技创新板IPO失败后,韩晖股票转而向创业板发起冲击。根据证券交易所的官方网站,韩晖创业板的首次公开募股已被接受。

招股书显示,韩晖股份有限公司是一家技术服务提供商,致力于为智能汽车和工业物联网客户提供智能网联解决方案。主要从事物联网智能终端和物联网智能模块的RD、生产和销售,并为客户提供软件和技术服务。

回顾公司之前在科创板IPO,与询价阶段撤单后再次冲A的公司不同。此前韩晖股票的首次公开发行已经获得上海证券交易所的批准。

据了解,韩晖科技创新板IPO于2020年4月8日受理,同年4月30日进入询价阶段。8月20日,韩晖股份获得上会机会,顺利通过科技创新板市委审核。8月26日,韩晖股份已经提交登记。

在注册阶段排队等待了约6个月后,韩晖股份主动撤回了在科创板上市的申请。据联交所官网显示,2021年2月22日,韩晖股份和保荐人分别提交了退市申请,公司科技创新板IPO于当年3月2日终止。

经济学家宋清辉表示,经过几个月的注册,公司仍然无法获得批准,行业形势和公司的具体战略发展可能会发生变化,这可能是之前IPO撤回的原因。

与前一次IPO相比,韩晖股票的募集资金额有所增加,募集资金项目也发生了一些变化。

招股书显示,前次IPO韩晖股份拟募集资金5.31亿元,分别投向5G车联网的T-BOX RD及产业化项目、RD中心建设项目和补充流动资金三个项目。

本次创业板IPO,韩晖股份募资金额增至7.13亿元,并增加了智能汽车安全系统研发及产业化募投项目。原5G车联网T-BOX项目和RD中心建设项目保留,补充流动资金项目删除。

股权转让和增资的差价大

值得注意的是,在两次IPO的间隔期间,韩晖股份进行了两次股权转让和一次增资,股权转让和增资的价格相差较大。

根据招股说明书,2021年6月,韩晖股份进行了首次股权转让。2021年6月9日、12日,韩晖股份原股东福建南北尔投资有限公司、福建君联投资有限公司分别与陈国鹰签订股权转让协议,约定两原股东将其持有的1125万股、506.25万股韩晖股份以7元/股的转让价格转让给陈国鹰。

2021年7月,韩晖股份第二次转让,与上次股权转让价格相同。具体来看,当年7月20日,韩晖股东上海SAIC创业投资中心(有限合伙)与陈国鹰签订股权转让协议,约定前者将其持有的350万股韩晖股份以7元/股的转让价格转让给陈国鹰。

上述股权转让至今不足半年。2022年1月15日,韩晖股份召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司增资扩股的议案,同意以每股20元的价格增持股份不超过300万股。其中宜宾陈道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)、福州开发区国有资产运营有限公司、宁波梅山保税港区潮兴创业投资合伙企业(有限合伙)分别以3780万元、1000万元、420万元认购公司发行的189万股、50万股、21万股。

也就是说,在不到半年的时间里,韩晖股份的股价从7元/股涨到了20元/股,翻了近一倍。融资专家许表示,如果时间间隔较短,IPO公司股权转让价差较大,容易引起监管部门的注意,其中是否存在其他利益关系,需要公司做出重点说明。

针对公司相关问题,今日北京商报记者向韩晖股份发去采访函,但截至发稿,未收到对方回复。

是国脉科技的兄弟公司

需要指出的是,韩晖股份与a股上市公司国脉科技的关系非常密切。其中,韩晖股份的实际控制人陈国鹰也是国脉科技的实际控制人之一。如果韩晖股票能够成功上市,陈国鹰将再添一个上市平台。

据了解,韩晖股份的控股股东为福建国脉集团有限公司(以下简称 国脉集团 )。截至招股说明书签署日,国脉集团直接持有韩晖2,362.5万股,占本次发行前公司总股本的44.91%。作为陈国鹰韩晖股份的实际控制人,截至招股说明书签署日,陈国鹰直接持有韩晖股份1981.25万股,占公司总股本的37.67%;通过国脉集团间接控制公司股份2362.5万股,占公司总股本的44.91%。陈国鹰直接和间接控制公司82.58%的股份。

如上所述,陈国鹰于2021年6月和7月两次收购韩晖股份,共计1981.25万股。也就是说,与此前的科技创新板IPO相比,韩晖股份的股份在此次申请创业板中进一步集中在陈国鹰手中。

此外,陈国鹰还是国脉科技的实际控制人之一。据了解,、林、林金泉为国脉科技的共同控制人。股权关系显示,林、、国脉集团、林金泉分别持有国脉科技21.9%、21.56%、5.71%、5.46%股权,为国脉科技第一至第四大股东。

北京商报记者董亮丁宁