市场缺芯片原因 芯片短缺利好

两年前,芯片行业供应链被疫情打乱,价格飙升。如今,供需错配的情况正在改变。所以英伟达卖不出去,高通忙着削减订单,三星清理库存,更小的芯片公司甚至正在消失。随着全球经济衰退的风险越来越大,芯片市场可能会更快降温。

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Invista也不能卖

对于Invista来说,这个财政季度有点“不太好”核心 酷毙了。当地时间8月24日,英伟达发布了2023财年第二季度财报。本季度营收为67亿美元,比去年同期下降72%,比上一季度下降59%,远低于今年5月发布的预期数据。

业绩下滑与游戏业务收入疲软有关。财报显示,英伟达第二季度游戏收入为20.4亿美元,同比下降33%,超出了公司自己的预期。然而,游戏业务收入的大幅下降是因为游戏产品销量的下降,游戏产品主要用于电脑显卡。

英伟达首席执行官黄仁勋证实了外界几个月来的猜测,即该公司制造了太多的显卡,现在被迫以较低的价格出售,黄仁勋说 我们发现自己库存过剩,我们的策略是以远低于当前市场水平的价格销售,以便给渠道一个改正的机会 。

对于芯片生产和公司发展,北京商报今日记者联系英伟达,但截至发稿,尚未收到回复。英伟达此前曾表示,宏观经济低迷的影响仍将持续,该公司已与游戏合作伙伴采取行动,调整渠道价格和库存。这意味着产品很可能会降价,对公司利润率产生影响,进而对英伟达股价产生打压作用。

在2020年初新冠肺炎爆发之初,在家工作的趋势推高了以英伟达为首的多家显卡和服务器芯片制造商的产品价格,也为英伟达2022财年61%的收入增长做出了贡献。现在,财报发布后,英伟达股价下跌了5%。今年以来,英伟达的股价已经下跌超过42%。

值得注意的是,加密货币低迷对英伟达业绩的影响不容小觑。正如NVIDIA的显卡可以应用于加密货币 采矿 ,近年来,全球兴起 矿潮 是NVIDIA显卡 一卡难求 重要的推动者。有机构预测,世界将被用于 采矿 显卡数量超过2000万。但是随着全球对 采矿 随着监管的加强和加密货币市场的快速降温,该领域对显卡的需求正在快速萎缩。

芯片市场 雪崩

在这场芯片寒潮中,英伟达只是一个缩影。英伟达的竞争对手 mdash mdash芯片制造商AMD和英特尔也在上周发布的财报中下调了年度业绩预期。其中,英特尔的表现更是差强人意。第二季度,其收入比市场此前的预期低15%,其数据中心芯片业务的利润几乎消失。

AMD虽然交出了一份超预期的成绩单,但也表示对未来持谨慎态度,因为 包括个人电脑在内的设备销售可能会在年内出现一位数的高位下滑 。

三星电子在公布最新第二季度财报期间也透露,芯片需求正在进一步减弱,预计移动和PC芯片需求将继续降温,这将影响存储芯片的需求。

与此同时,电子游戏也在经历低迷。此前,包括索尼、微软、任天堂在内的多家游戏巨头发布的财报也显示营收大幅下滑。游戏巨头EA和动视暴雪此前发布的财报也显示,第二季度净预订量同比下降。

通信专家项立刚表示,去年以来,多种原因共同造成了全球范围内的芯片短缺。然而,这种短缺并不是全球芯片需求的巨大增加或对芯片生产的巨大影响造成的,而是人为因素造成的供需不畅。所以,芯片短缺变成过剩也就不足为奇了。

另一方面,项立刚指出,有些芯片也有保质期。有些芯片长期不用,存放在仓库里,容易降低性能,影响质量。芯片模块的性能也在不断提升,老芯片可能面临新芯片的冲击和更新换代,所以芯片一般不能长期囤积。

市场回归理性

事实上,芯片市场的需求下降趋势已经持续了一段时间。分析人士普遍指出,英伟达的业绩预警进一步凸显了当前经济形势下整个行业受到的挤压。主要是消费支出下降,通货膨胀上升,家庭办公减少,都使得个人电脑和游戏机的销售陷入低迷。

芯片下游需求最大的是消费电子产品,其中最主要的是手机。项立刚指出,受新冠肺炎疫情影响,近年来全球电子信息产业消费需求不增反降。据统计,传统手机和个人电脑电子产品的全球出货量正在放缓甚至下降。总体来说,电信产品对芯片的需求并没有大规模增长,需求不旺是一个显著的事实。

在需求低迷的情况下,全球移动芯片巨头高通正在经历削减订单的行动。目前,它已经减少了其旗舰移动芯片骁龙8系列的订单约15%,并将在年底降低两款旗舰移动芯片的价格约40%。高通CEO安萌透露,低价手机的销量下滑最为明显。

在高通的财报中,预计全球智能手机销量将同比下降5%。知名咨询公司IDC预计,今年智能手机出货量将下降3.1%。

在经济衰退的风险不断加剧的同时,未来芯片的销量也很难乐观。本周一,世界半导体贸易统计组织(WSTS)在其最新报告中,将今年芯片销量增速从此前的16.3%下调至13.9%,并预测2023年芯片销量仅增长4.6%,为2019年以来的最低增速。相比之下,2021年,半导体芯片的全球销量增长了26.2%。

从芯片短缺到过剩,项立刚表示,经过1-2年的调整,全球芯片供应链断裂的节奏会逐渐调整,进入正常生产状态。

价格方面,项立刚认为早期的筹码投机者囤积筹码,占用了大量资金。这些筹码是投机者自己的产品消化不了的,必须进入市场销售。这些投机者对市场极其敏感,时刻关注市场动向。只要出现价格暴跌,出现大量出货,就必须第一时间卖出筹码,及时回笼资金,减少损失。所以只要市场出现波动,芯片价格就可能迅速崩盘。

北京商报记者冯涛赵天舒